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GBank Private CRM • Consola de Asesor

WORKSPACE ACTION HUB

Ejecutiva: Laura Gómez (Senior Wealth Advisory • Sucursal Calle 72)

Core Bancario & Agente GM Activo
LG

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Ficha del Cliente en Cartera

Cliente: Carlos Restrepo (CC 79.438.102)
Segmento: Wealth & Private Banking (Score A+)
Saldo Corriente: $18,500.00 USD
Instrumento CDT: No. 09884 ($50,000.00 USD)
Riesgo Fiduciario: Cumplimiento SARLAFT Aprobado
M

Google Workspace • Gmail Borrador Pre-Elaborado por IA

Generado por Agentic GM
Para: carlos.restrepo@empresa.com.co
De: laura.gomez@gbank.davivienda.com (Tú)
Asunto: Estrategia de reinversión para tu CDT No. 09884 ($50,000 USD)

Apreciado Carlos,

Te escribo porque tu Certificado a Término de $50,000 USD está a 48 horas de liquidarse (17 de septiembre). Para evitar que tu dinero pase a una cuenta corriente tradicional con tasa básica, hemos estructurado la siguiente asignación de activos optimizada:

1. Fondo Tech & Yield (D+1)
$35,000 USD
Tasa estimada: 5.8% APY
2. Liquidez Inmediata en Cuenta
$15,000 USD
Disponible para capital de trabajo
💡 Guianza del Agente (Objeción y Contraargumento Anticipado):

Objeción esperada: Carlos podría evaluar trasladar los fondos a un neobanco con tasa del 12%.
Guion sugerido: Recuérdale que el Fondo Tech & Yield le otorga liquidez con retiro D+1 sin penalización para la nómina de su empresa y custodia fiduciaria A+ protegida por SARLAFT.

Al hacer clic, el correo se enviará y el Core Bancario registrará la pre-aprobación.

Monitoreo del Agente • Google Cloud Trace & Cloud Logging

OpenTelemetry Sink Activo
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